Содержание:Музыка и слова народные, кроме указанных особо. 001. Валенки / Лидия Русланова (1:57) 002. Метелица / Сергей Лемешев (2:36) 003. Ой, мороз, мороз / Государственный Воронежский русский народный хор, худ. рук. К. Массалитинов (2:04) 004. Степь да степь кругом (музыка народная - И. Суриков) / Иван Козловский, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. Б. Александров (5:41) 005. Славное море, священный Байкал / Иван Петров (Краузе) (5:39) 006. Вниз по Волге-реке / Лидия Русланова (3:40) 007. Вниз по матушке, по Волге / Иван Петров (Краузе) (2:25) 008. Из-за острова на стрежень / Александр Пирогов (6:27) 009. Окрасился месяц багрянцем / Лидия Русланова (2:55) 010. Вот мчится тройка почтовая / Иван Петров (Краузе) (4:32) 011. Вот мчится тройка удалая / Сергей Лемешев (3:41) 012. По диким степям Забайкалья / Лидия Русланова (3:02) 013. Лучинушка / Сергей Лемешев (4:19) 014. По муромской дорожке / Лидия Русланова (3:44) 015. Глухой, неведомой тайгою / Александр Пирогов (5:04)